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無數(shù)事例告訴我們，“人不要在一棵樹上吊死”，即便那是棵枝繁葉茂的“蘋果樹”。對(duì)于果鏈企業(yè)來說，多元化已經(jīng)從過去的選擇題變成了一道“死活題”。

多元化成效初顯

(資料圖)

日前，多家果鏈企業(yè)發(fā)布半年報(bào)，從財(cái)報(bào)來看，雖然業(yè)績表現(xiàn)各不相同，但其相關(guān)汽車業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均有亮眼表現(xiàn)。

藍(lán)思科技半年報(bào)顯示，2023年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入201.77億元，同比增長5.18%；歸母凈利潤5.54億元。其中，新能源汽車及智能座艙類收入22.82億元，同比增長54.98%。增速遠(yuǎn)超智能手機(jī)與電腦類產(chǎn)品以及智能頭顯與智能穿戴類產(chǎn)品，雖然在占比上和智能手機(jī)與電腦類仍有一定差距，但仍不難看出藍(lán)思科技新能源汽車業(yè)務(wù)正在快速崛起。

歐菲光半年報(bào)顯示，2023年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營收63.15億元，同比下降18.79%，歸母凈利潤-3.54億元，同比減虧59.52%。其中，智能汽車類產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營收6.16億元，同比增長3.42%，是所有業(yè)務(wù)品類中唯一實(shí)現(xiàn)增長的品類。歐菲光在報(bào)告中表示，公司

將智能汽車業(yè)務(wù)作為重點(diǎn)開拓的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，從研發(fā)、銷售和生產(chǎn)等全方位加大資源配置，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)到 2025 年智能汽車業(yè)務(wù)收入規(guī)模行業(yè)領(lǐng)先。

領(lǐng)益智造半年報(bào)顯示，2023年上半年，公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入152.89億元，同比增長3.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤12.48億元，同比增長159.29%。領(lǐng)益智造表示，公司在汽車及光伏儲(chǔ)能業(yè)務(wù)方面持續(xù)布局、擴(kuò)大產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)較快增長，2023年上半年汽車業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入7.13億，同比增長72.46%，毛利率同比提升0.23個(gè)百分點(diǎn)。

今年4月，歌爾股份在重慶成立汽車零部件研發(fā)、車載智能設(shè)備和相關(guān)智能算法開發(fā)的公司，名為“重慶歌爾智行科技有限責(zé)任公司”對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士分析，歌爾股份有意借助多年積累的消費(fèi)電子技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加速布局汽車電子業(yè)務(wù)。歌爾集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長姜濱曾表示，搶抓元宇宙和新能源汽車等產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，加強(qiáng)科技創(chuàng)新。

今年6月，據(jù)企查查信息顯示，立昇汽車科技（廣州）有限公司成立，經(jīng)營范圍含汽車零部件研發(fā)、智能車載設(shè)備制造、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售、集成電路芯片設(shè)計(jì)及服務(wù)等。公司由立訊精密、廣汽集團(tuán)、廣汽零部件有限公司、廣州立昇企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）共同持股。其中，立訊精密持股45%，廣汽集團(tuán)與廣汽零部件合計(jì)持股45%。此前，立訊精密披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，目前公司與奇瑞汽車在Tier 1項(xiàng)目上的合作一直處在良好的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

“果樹下”的陰影

正如俗話所說，別吧所有的雞蛋都放到一個(gè)籃子里，對(duì)于不少果鏈企業(yè)來說，躺在“蘋果樹”上躺贏的日子已經(jīng)成為過去。

在眾多果鏈企業(yè)的半年報(bào)中，“消費(fèi)電子、智能手機(jī)需求疲軟”等類似的字眼成為了財(cái)報(bào)的關(guān)鍵詞。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint Research的最新全球智能手機(jī)出貨量初步數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2023年全球智能手機(jī)出貨量將下降6%，達(dá)11.5億臺(tái)，創(chuàng)過去十年來的最低水平。研究認(rèn)為，亞洲市場(chǎng)的下滑是實(shí)現(xiàn)正增長面臨的主要障礙之一，再加上宏觀層面高通脹、地緣政治等問題的影響，全球手機(jī)市場(chǎng)仍然面臨消費(fèi)需求不足的困境。

而據(jù)蘋果發(fā)布的2023財(cái)年第三季度業(yè)績報(bào)告顯示，蘋果第三季度的營收為818億美元，同比下滑1.4%。由于整個(gè)消費(fèi)電子市場(chǎng)持續(xù)低迷削弱了對(duì)智能手機(jī)、個(gè)人電腦和平板電腦的需求，本財(cái)季iPhone、Mac和iPad均出現(xiàn)銷售下滑，這也導(dǎo)致蘋果連續(xù)第三個(gè)季度出現(xiàn)銷售下滑。蘋果首席財(cái)務(wù)官盧卡·馬斯特里表示，蘋果第四財(cái)季的銷售額預(yù)計(jì)將出現(xiàn)與第三財(cái)季類似的表現(xiàn)。如果蘋果在第四財(cái)季的銷售額繼續(xù)同比下降，這將是該公司20年來銷售額同比下降持續(xù)最長的時(shí)間。

在消費(fèi)市場(chǎng)整體疲軟的大背景下，果鏈們可能還要面對(duì)來自蘋果突如其來的“砍單”。去年11月，歌爾股份發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示公告，近日收到境外某大客戶的通知，暫停生產(chǎn)其一款智能聲學(xué)整機(jī)產(chǎn)品。彼時(shí)，有分析認(rèn)為歌爾股份暫停生產(chǎn)的一款智能聲學(xué)整機(jī)產(chǎn)品正是AirPods Pro 2。而據(jù)歌爾股份發(fā)布的2023上半年業(yè)績顯示，歌爾股份歸母凈利潤4.22億元，同比減少79.71%。對(duì)此，歌爾股份表示，盈利同比下降的主要原因是，受宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)因素的影響，終端市場(chǎng)需求不足，公司智能聲學(xué)整機(jī)業(yè)務(wù)和部分智能硬件業(yè)務(wù)的銷售低于預(yù)期。

事實(shí)上，這已經(jīng)不是果鏈企業(yè)第一次發(fā)生這樣的事情。2021年3月，蘋果光學(xué)產(chǎn)品供應(yīng)商歐菲光發(fā)布公告稱，公司收到境外特定客戶的通知，該特定客戶計(jì)劃終止與公司及其子公司的采購關(guān)系，后續(xù)公司將不再從特定客戶取得現(xiàn)有業(yè)務(wù)訂單。雖然并沒有說明特定客戶的名稱，但經(jīng)過對(duì)比營收數(shù)據(jù)，業(yè)界均認(rèn)為該境外特定客戶就是蘋果。

對(duì)此，有分析人士認(rèn)為，回顧過去，每次蘋果產(chǎn)品的升級(jí)換代的背后，從芯片、面板、電池，到產(chǎn)業(yè)鏈的每一個(gè)環(huán)節(jié)，都是一場(chǎng)殘酷的供應(yīng)鏈淘汰賽，在蘋果的產(chǎn)業(yè)鏈中，沒有任何一家企業(yè)是不可替代的。

車鏈？果鏈？誰更香？

從轉(zhuǎn)型方向來看，智能汽車領(lǐng)域成為了果鏈企業(yè)們的重要方向方向。

從市場(chǎng)來看，根據(jù)國際能源署（IEA）發(fā)布的《2023 年全球電動(dòng)汽車展望》顯示，2022年全球純電+插混車型銷量大幅增長55％，首次突破1000萬輛大關(guān)。其中，中國新能源汽車銷量繼續(xù)蟬聯(lián)全球第一，且占全球新能源汽車市場(chǎng)的比例超過六成。中國信息通信研究院發(fā)布的《車聯(lián)網(wǎng)白皮書》顯示，預(yù)計(jì)到2025年，我國智能汽車市場(chǎng)將接近萬億元規(guī)模。

分析認(rèn)為，隨著汽車電子產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，人們對(duì)智能汽車安全性、舒適性和娛樂性追求的不斷提升，智能汽車相關(guān)產(chǎn)品正逐步走向電動(dòng)化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化。其中，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)、車載信息系統(tǒng)、智能中控等細(xì)分汽車電子產(chǎn)品領(lǐng)域滲透率不斷提高。銀河證券指出，消費(fèi)電子和汽車電子具有相似的發(fā)展邏輯，消費(fèi)電子企業(yè)傾向于整合現(xiàn)有的EMS資源，拓展至汽車電子領(lǐng)域。

政策方面，汽車智能化也是頻繁受到關(guān)注。日前，工業(yè)和信息化部、國家標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）（2023 版）》，提出了2025年、2030年兩個(gè)階段的標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)目標(biāo)。

“車鏈”是否會(huì)比“果鏈”更香，仍有待時(shí)間和市場(chǎng)來驗(yàn)證。有分析人士認(rèn)為，擺脫對(duì)“蘋果”這棵大樹的依賴，尋求多元化，固然會(huì)迎來陣痛，但這也是企業(yè)長久生存下去的關(guān)鍵。