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天天日報丨智氪VIP(限時免費) ｜中特估最垂直賽道，大國博弈背景下航空景氣度再升溫，什么標(biāo)的值得關(guān)注
發(fā)布日期： 2023-06-30 12:55:55 來源： 36氪新媒體

作者：李佳

編輯：黃繹達


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端午假期后，A股板塊發(fā)生大輪轉(zhuǎn)，此前漲勢較好的TMT板塊均有較大程度的回調(diào)。近期表現(xiàn)較好的有公用事業(yè)、國防軍工，這些行業(yè)均有著央國企較為集中的特征。從盤面表現(xiàn)來看，“中特估”開始發(fā)力，風(fēng)頭勁過AI。

圖：申萬行業(yè)指數(shù)階段表現(xiàn)；來源：Wind

圖：申萬行業(yè)指數(shù)階段表現(xiàn)；來源：Wind

實際上，今年A股投資主線非常明確，一個是AI帶動的TMT板塊，另一個就是中特估。然而，AI目前更多的還在炒概念階段，面對如此之高的溢價，股價有所回調(diào)也屬實正常。

且說“中特估”之所以成為今年的A股投資主線之一，是因為在當(dāng)前經(jīng)濟修弱復(fù)蘇的情況下，當(dāng)海外需求弱導(dǎo)致出口弱勢，這時就需要央企、國企來承擔(dān)更大的社會責(zé)任，率先發(fā)力提振內(nèi)需、盤活經(jīng)濟。

近期大熱的軍工板塊，因為大量標(biāo)的的國企屬性，不僅乘上了中特估的風(fēng)，還受到短期利好事件的驅(qū)動，端午假期期間，東歐局勢又有新進展，再次引得投資者對于國防以及軍工的關(guān)注。

在今年A股投資題材有限的背景之下，軍工既有短期利好驅(qū)動，又有中長期的需求支撐，屬實是為數(shù)不多值得關(guān)注的板塊之一。

那么軍工板塊中哪條賽道更有潛力？又有哪些標(biāo)的值得關(guān)注？

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