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2023年5月16日通裕重工（300185）發(fā)布公告稱公司于2023年5月15日接受機構(gòu)調(diào)研，天風證券、中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司、盈峰資本、瑞銳投資、中英益利資產(chǎn)、萬家基金、大成基金、北京誠盛投資、華泰資產(chǎn)、國壽安保基金、英大證券、華夏財富創(chuàng)新投資、福建澤源資產(chǎn)、杭州潤洲投資、安信基金、上海喜世潤投資、華菱集團、興證全球基金、招商信諾人壽保險、財信吉祥人壽保險、澄明資產(chǎn)、國泰君安國際控股有限公司、北京源樂晟資產(chǎn)、銀華基金、國泰君安證券、廣發(fā)證券、平安養(yǎng)老保險 、興銀基金 、匯添富基金 、寧銀理財有限責任公司、工銀理財有限責任公司、深圳市林奇投資有限公司、裕豐資產(chǎn)管理有限公司、中國人保資產(chǎn)管理有限公司、深圳前海珞珈方圓資產(chǎn)、申萬宏源、寧波梅山保稅港區(qū)灝浚投資管理有限公司、涌竹(北京)投資管理有限公司、恒安標準人壽保險有限公司、金元證券、河北東安集團有限公司、建信基金、德邦基金、上海涌峰投資、中郵人壽保險股份有限公司、國華興益資產(chǎn)、臺灣群益投信公司、華泰柏瑞基金、上海普行資產(chǎn)、恒生前?；稹|海證券有限公司資管、海通證券股份有限公司資管部、上海丹羿投資管理合伙企業(yè)(普通合伙)、金元順基金、圓信永豐基金、南方基金、淳厚基金、中國國際金融股份有限公司、國海證券、平安基金、中泰證券自營分公司、廣東正圓投資、上海禾其投資、山東駝鈴私募基金、杭州睿銀投資、明世伙伴基金管理(珠海)有限公司、上海循理資產(chǎn)、諾德基金、Pictet Asset Management、Pinpoint Asset Management Limited、東方證券、深圳市正德泰投資、海南拓璞私募基金、中國人保資產(chǎn)、華富基金、歌汝資產(chǎn)、新華養(yǎng)老保險、上海南土資產(chǎn)、嘉實基金、興業(yè)基金、上海聚勁投資、臺灣富蘭克林華美、鵬揚基金、國華人壽保險、陽光資產(chǎn)、安徽國富產(chǎn)業(yè)投資基金、西部證券股份有限公司自營、深圳市凱豐投資、平安資產(chǎn)管理、江蘇第五公理投資管理有限公司、珠海渾瑾私募基金、弘毅遠方基金、金信基金、上海汐泰投資、東興基金、上海理成資產(chǎn)、中銀基金、上海保銀私募基金、杭州昊晟投資、欽沐資產(chǎn)、中英人壽保險、中信建投基金、寧波盛世知己投資、西部利得基金、上海途靈資產(chǎn)、上海曜川私募基金、華安基金、興業(yè)銀行、太平洋資產(chǎn)、合眾資產(chǎn)、上海聚鳴投資、紹興精富資產(chǎn)、禾永投資、佳許盈海(上海)私募基金、華創(chuàng)證券、鵬華基金、財信證券、上海重陽投資、北京柏治投資、光大證券股份有限公司(自營)、浙商證券、匯安基金、紅土創(chuàng)新基金、三峽資本控股、寧波理財有限責任公司、上海樸易資產(chǎn)、光大保德信基金參與。

(資料圖)

具體內(nèi)容如下：

問：請介紹下公司今年一季度業(yè)績情況及鍛造主軸、鑄造主軸的出貨量情況。

答：2023 年第一季度，風電行業(yè)裝機暖。國家能源局 4月 26 日召開的 2023 年 4 月份全國可再生能源開發(fā)建設(shè)形勢分析視頻會指出，今年一季度可再生能源發(fā)展開局良好，裝機規(guī)模持續(xù)擴大。在風電方面，一季度全國陸上風電新增并網(wǎng)容量 989 萬千瓦，海上風電新增并網(wǎng)容量 51萬千瓦。全國風電發(fā)電量 2287 億千瓦時，同比增長 24.5%。截至一季度末，全國風電累計裝機達到3.76 億千瓦，其中陸上風電 3.45 億千瓦，海上風電 3089 萬千瓦。公司下游風電整機供應商產(chǎn)品需求增長，促進公司風電類產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售，今年一季度鍛造主軸出貨近 1,000 支、鑄造主軸出貨 400 余支。今年一季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入 14.27 億元，同比增長 5.98%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 0.86 億元，同比增長 65.28%。

問：公司如何看待未來風電的裝機預期？

答：根據(jù)全球風能理事會（GWEC）發(fā)布的《2023 全球風能報告》，預計未來五年平均每年風電新增裝機將達到 136GW；預計到 2024 年，全球陸上風電新增裝機將首次突破 100GW；到 2025 年，全球海上風電新增裝機達到 25GW。我國“雙碳戰(zhàn)略”也為包括風電在內(nèi)的新能源裝備制造提供了廣闊的發(fā)展空間，我們對今年的裝機預期也持樂觀態(tài)度。

近年來海上風電機組的大型化發(fā)展以及度電成本的持續(xù)降低為海上風電快速發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)，未來海上風電的發(fā)展空間巨大。為應對未來海上風電發(fā)展帶來的市場需求，我們在即墨臨港生產(chǎn)基地建設(shè)可轉(zhuǎn)債募投項目“大型海上風電產(chǎn)品配套能力提升項目”，達產(chǎn)后預計每年新增大型風電結(jié)構(gòu)件定子類及轉(zhuǎn)子類產(chǎn)品各 300 套，鑄件加工產(chǎn)品 270 套。針對大型海上風電鑄件的市場需求，我們將繼續(xù)提升大型鑄件的鑄造和機加工工藝，提高生產(chǎn)效率，全力滿足海上風電產(chǎn)品的市場需要。

問：公司如何看待風電鑄造主軸的應用趨勢？公司是否有擴大鑄造主軸產(chǎn)能的計劃？

答：近年來部分風電整機供應商基于降本壓力及風電機組輕量化的需求，在大兆瓦主軸上會選擇鑄造主軸，風電鑄造主軸市場增長趨勢明顯。我們利用現(xiàn)有的鑄造產(chǎn)能和風電主軸的機加工優(yōu)勢，成為國內(nèi)首批進入風電鑄造主軸市場的供應商之一，并在 2022 年完成 1,100 余支鑄造主軸的交付，已經(jīng)形成規(guī)?；呐抗芰Α９粳F(xiàn)有的鑄造產(chǎn)能可以滿足大規(guī)格風電鑄造主軸和輪轂、機架的生產(chǎn)，暫沒有擴大鑄造產(chǎn)能的計劃。公司將合理利用現(xiàn)有的鑄造和機加工產(chǎn)能，同時針對大型海上風電鑄件的市場需求，公司繼續(xù)提升大型鑄件的鑄造和機加工工藝，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，全力滿足市場需求。

問：公司目前排產(chǎn)情況如何？產(chǎn)能有何擴產(chǎn)規(guī)劃？募投項目建設(shè)進度情況如何？

答：當前公司訂單飽滿，各生產(chǎn)單位任務(wù)充足，我們也在研究提升生產(chǎn)效率的各項措施。在鍛造方面，公司正在禹城廠區(qū)建設(shè)可轉(zhuǎn)債募投項目節(jié)能節(jié)材項目，通過配置 7 萬噸重型模鍛壓機及相應輔助設(shè)備及公用設(shè)施，將風電主軸等鍛件產(chǎn)品的自由鍛工藝提升為“凈近成形”的模鍛工藝。項目達產(chǎn)后預計公司整體鍛造產(chǎn)能將提升約 10萬噸。在結(jié)構(gòu)件方面，公司目前正在青島即墨建設(shè)可轉(zhuǎn)債募投項目“大型海上風電產(chǎn)品配套能力提升項目”。在機加工方面，公司通過對機加工設(shè)備的改造、設(shè)備布局的調(diào)整以提升設(shè)備生產(chǎn)能力，進一步提升機加工環(huán)節(jié)的效率和產(chǎn)能。在鑄造方面暫沒有繼續(xù)擴大產(chǎn)能的計劃。我們通過不斷提升鑄造工藝技術(shù)和管理水平，提高鑄件產(chǎn)品質(zhì)量和大規(guī)格鑄件的生產(chǎn)能力，降低生產(chǎn)成本，提升鑄件產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢?？赊D(zhuǎn)債兩個募投項目目前仍在緊張有序的建設(shè)中，其中在青島即墨建設(shè)的大型海上風電產(chǎn)品配套能力提升項目預計在今年 6 月底投產(chǎn)，在禹城生產(chǎn)基地建設(shè)的高端裝備核心部件節(jié)能節(jié)材工藝及裝備提升項目預計在 2024 年年底投產(chǎn)。

問：公司對今年的盈利能力有何預期？

答：我們高度重視公司發(fā)展質(zhì)量的提高，并將聚焦主業(yè)、深挖內(nèi)潛不斷提升內(nèi)部精細化管理水平，持續(xù)鼓勵全員參與市場開發(fā)、降本增效、技術(shù)創(chuàng)新、工藝優(yōu)化，安全生產(chǎn)和產(chǎn)量、質(zhì)量提升。同時充分發(fā)揮出公司的綜合性研發(fā)制造平臺優(yōu)勢，不斷調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，利用公司綜合性研發(fā)制造平臺優(yōu)勢搶抓海上風電部件、鑄造主軸、抽水蓄能鍛件、鑄鋼、不銹鋼等批量產(chǎn)品訂單，加快產(chǎn)能釋放。積極開發(fā)海外市場尤其是新興市場，提升海外收入占公司收入的比重。另外，公司將根據(jù)原材料價格波動情況適時適量做好原材料的儲備工作，推動公司盈利能力和發(fā)展質(zhì)量的持續(xù)提升。

問：公司在珠海港集團的定位如何？

答：控股股東珠海港集團是珠海市屬大型國有獨資企業(yè)，2020 年以來，珠海港集團收購了通裕重工、天能重工和秀強股份三家新能源領(lǐng)域上市公司，構(gòu)建起新能源主業(yè)，已發(fā)展成為國家 5 級綜合服務(wù)型物流企業(yè)和新能源行業(yè)內(nèi)較有影響力的投資控股集團，目標要打造華南國際樞紐大港和全國一流的新能源產(chǎn)業(yè)集群。通裕重工是珠海港集團新能源板塊的重要組成部分。公司將利用好控股股東珠海港集團協(xié)同發(fā)展資源，與兄弟公司在新能源領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)、客戶開發(fā)、項目資源拓展等方面加強合作。

通裕重工（300185）主營業(yè)務(wù)：從事大型自由鍛件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,形成了集大型鍛件坯料制備、鑄鍛造、熱處理、大型成套設(shè)備設(shè)計制造于一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

通裕重工2023一季報顯示，公司主營收入14.27億元，同比上升5.98%；歸母凈利潤8603.03萬元，同比上升65.28%；扣非凈利潤8156.87萬元，同比上升113.2%；負債率57.03%，投資收益-30.84萬元，財務(wù)費用4046.77萬元，毛利率19.06%。

該股最近90天內(nèi)共有1家機構(gòu)給出評級，增持評級1家。

以下是詳細的盈利預測信息：

融資融券數(shù)據(jù)顯示該股近3個月融資凈流入2282.12萬，融資余額增加；融券凈流出8.62萬，融券余額減少。根據(jù)近五年財報數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，通裕重工（300185）行業(yè)內(nèi)競爭力的護城河一般，盈利能力一般，營收成長性較差。財務(wù)可能有隱憂，須重點關(guān)注的財務(wù)指標包括：有息資產(chǎn)負債率、應收賬款/利潤率、經(jīng)營現(xiàn)金流/利潤率。該股好公司指標1.5星，好價格指標3星，綜合指標2星。（指標僅供參考，指標范圍：0 ~ 5星，最高5星）