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半導(dǎo)體并購再起。

2020年以來，半導(dǎo)體的重磅收購不斷，10月20日，SK海力士和英特爾官宣，SK海力士將以90億美元收購英特爾NAND閃存業(yè)務(wù)。本次收購包括英特爾NAND SSD業(yè)務(wù)、NAND部件和晶圓業(yè)務(wù)、以及其在中國大連的NAND閃存制造工廠，不過，英特爾將保留傲騰(Optane)的存儲業(yè)務(wù)。

SK海力士在聲明中表示，SK海力士與英特爾將爭取在2021年底前取得所需的政府機關(guān)許可。在獲取相關(guān)許可后，SK海力士將通過支付第一期70億美元對價從英特爾收購NAND SSD(固態(tài)硬盤)業(yè)務(wù)(包括NAND SSD相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)和員工)以及大連工廠。此后，預(yù)計在2025年3月份最終交割時，SK海力士將支付20億美元余款從英特爾收購其余相關(guān)資產(chǎn)。

NAND閃存、DRAM作為重要的存儲芯片，被廣泛應(yīng)用于手機、電腦等終端設(shè)備當(dāng)中，是不可或缺的高成本核心器件。在這一領(lǐng)域，三星排名第一、SK海力士緊隨其后，此次收購?fù)瓿珊螅琒K海力士可謂如虎添翼，NAND閃存市場的格局也將為之改變。

事實上，英特爾最早成名于內(nèi)存，此后在日韓企業(yè)崛起的過程中，英特爾果斷將主業(yè)變更為CPU，專攻處理器。NAND帶來的營收近年來雖有增長，但是虧損許久，去年開始才逐步盈利，加上存儲市場時有動蕩，英特爾計劃出售NAND業(yè)務(wù)的消息在業(yè)內(nèi)流傳已久，如今終于落地。

SK海力士擴張 英特爾瘦身

多位業(yè)內(nèi)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示，收購案的兩家主角，都是各取所需，SK海力士擴張了市場份額，少了一家競爭對手，而英特爾獲得不菲的財務(wù)收益。

首先從英特爾角度看，在對外聲明中，英特爾CEO司睿博強調(diào)，對于英特爾來說，這次交易能讓英特爾更加專注于投資具有差異化特點的技術(shù)，并且為投資者產(chǎn)出可觀的回報。英特爾計劃將本次交易獲得的資金用于加強其具有長期成長潛力的業(yè)務(wù)重點，包括人工智能(AI)、5G網(wǎng)絡(luò)與智能、自動駕駛相關(guān)邊緣設(shè)備。

近年來，在最新一任CEO的掌舵下，英特爾一直在進行變革。一方面對業(yè)務(wù)瘦身，給財務(wù)減負，去年英特爾就將其手機基帶業(yè)務(wù)出售給蘋果，如今又將閃存業(yè)務(wù)賣給SK海力士。另一方面，英特爾加速轉(zhuǎn)型云業(yè)務(wù)，強化數(shù)據(jù)相關(guān)的事業(yè)群，目前數(shù)據(jù)的相關(guān)營收已經(jīng)高于來自PC業(yè)務(wù)收入，底層依舊是專注CPU的主航道。

對英特爾而言，非核心業(yè)務(wù)的閃存業(yè)務(wù)貢獻的盈利并不高。盡管包含閃存業(yè)務(wù)NSG(非易失性存儲器解決方案事業(yè)部Non- volatile Memory Solutions Group)二季度營收17億美元，同比增長76%。截至2020年6月27日，英特爾的NAND業(yè)務(wù)在NSG創(chuàng)下了約28億美元的營收，以及約6億美元的營業(yè)利潤，然而在前幾年NAND業(yè)務(wù)連年虧損，到2019年才有所好轉(zhuǎn)，加上存儲行業(yè)的周期波動，非核心的NAND業(yè)務(wù)被視為英特爾的一個包袱，出售也符合當(dāng)前的業(yè)務(wù)策略。

再看SK海力士，近年來積極擴張領(lǐng)地，不論NAND閃存還是DRAM，都持續(xù)投資新工廠，包括韓國利川新工廠、中國無錫工廠擴建等。在競爭激烈的半導(dǎo)體市場上，SK海力士也欲進一步提升獲利能力，接下來英特爾在大連的工廠將為SK海力士的NAND閃存補充新產(chǎn)能。

SK海力士表示，將結(jié)合英特爾的存儲解決方案相關(guān)技術(shù)及生產(chǎn)能力，打造包括企業(yè)級SSD在內(nèi)的具有高附加值的一系列3D NAND解決方案。

存儲芯片格局或生變

這場收購無疑將改變閃存市場的格局。TrendForce集邦咨詢旗下半導(dǎo)體研究處向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者指出，此合并案將有望令兩家公司在企業(yè)級SSD領(lǐng)域發(fā)揮綜合效應(yīng)，并開啟NAND Flash產(chǎn)業(yè)整并序幕。

集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，SK海力士與英特爾在今年第二季的營收市占率為11.7%及11.5%，分別位于第四及第六名。若SK海力士收購英特爾閃存業(yè)務(wù)完成，SK海力士將獲得23.2%的市場份額，超越鎧俠(原東芝存儲)，成為閃存市場第二名，僅次于三星。如此一來，在閃存市場上，韓國廠商將占據(jù)半壁江山。

再進一步，整個內(nèi)存市場上，三星和SK海力士繼續(xù)獨大，在DRAM市場份額方面，集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，第二季度DRAM廠自有品牌內(nèi)存市場份額中，前兩名是三星(44.1%)、SK海力士(29.3%)，兩者占據(jù)了70%以上的市場。如此一來，SK海力士不論在NAND閃存還是DRAM方面，都穩(wěn)居全球第二。

集邦咨詢指出，若再以產(chǎn)品競爭力詳細區(qū)分，以2019年來看，SK海力士在NAND Flash的強項為手機領(lǐng)域，其中包含eMCP以及eMMC產(chǎn)品，占SK海力士總NAND Flash營收達60%以上。而英特爾長年于企業(yè)級SSD領(lǐng)域表現(xiàn)優(yōu)異，不但與三星并駕齊驅(qū)，且中國市占甚至超過五成，以NAND Flash所有終端應(yīng)用而言，企業(yè)級SSD為獲利最佳品項。

以產(chǎn)能面來看，SK海力士目前的NAND Flash投片產(chǎn)能全數(shù)位于韓國;英特爾的NAND Flash產(chǎn)能則全數(shù)位于中國大連。英特爾是所有NAND Flash廠商當(dāng)中最著力推廣采用QLC架構(gòu)的公司，預(yù)計今年年底前將占其產(chǎn)出逾30%。SK海力士取得英特爾的3D NAND Flash產(chǎn)能以后，其在企業(yè)級SSD領(lǐng)域的競爭力將大幅躍升，后續(xù)需著墨的應(yīng)是如何在英特爾與SK海力士的不同產(chǎn)品架構(gòu)之間取得平衡，以達最大綜效。值得注意的是，此次收購案僅限于3D NAND Flash相關(guān)技術(shù)與產(chǎn)能，不包括新興存儲器技術(shù)3D-XPoint。

(作者：倪雨晴 )