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今年內(nèi)地銀行的首個(gè)IPO項(xiàng)目——渤海銀行，近日在港交所掛牌上市。尷尬的是，上市首日股價(jià)就一度破發(fā)。接著，渤海銀行連續(xù)三個(gè)交易日下跌。7月21日，渤海銀行盤(pán)中最低跌至4.54港元/股。

據(jù)港交所提供的信息，渤海銀行此次發(fā)售股份28.8億股，募資規(guī)模在136.8億港元至143.42億港元。從發(fā)行價(jià)來(lái)看，渤海銀行此次發(fā)行價(jià)為每股4.8港元，僅高于其發(fā)行底價(jià)0.05港元/股，且略高于其每股凈資產(chǎn)4.35元人民幣。

時(shí)間財(cái)經(jīng)注意到，中國(guó)宏泰發(fā)展(06166-HK)曾斥資1.21億港元認(rèn)購(gòu)渤海銀行2500萬(wàn)股，但上市首日就“割肉清倉(cāng)”。對(duì)此，時(shí)間財(cái)經(jīng)多次聯(lián)系中國(guó)宏泰發(fā)展方面，截止發(fā)稿，未獲答復(fù)。

渤海銀行于2005年12月30日成立，是《中國(guó)商業(yè)銀行法》于2003年修訂以來(lái)，唯一新成立的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行。同時(shí)，該行也是國(guó)內(nèi)唯一由外資銀行參與發(fā)起設(shè)立的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，渣打銀行作為戰(zhàn)略投資者，是其第二大股東。

新股破發(fā)

7月16日，渤海銀行正式在港交所掛牌上市。該行H股成功上市，使得已上市全國(guó)性股份制銀行數(shù)量增至10家，而這也是2020年首單銀行IPO。

渤海銀行共發(fā)行28.8億股H股(超額配股權(quán)行使前)，最終發(fā)行價(jià)格為每股4.80港元。全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為134.71億港元，將用于加強(qiáng)資本基礎(chǔ)，以支持其業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)。

不過(guò)，資本市場(chǎng)方面對(duì)渤海銀行的認(rèn)可度并不高。7月15日晚間渤海銀行公布的發(fā)售結(jié)果顯示，中國(guó)香港公開(kāi)發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份認(rèn)購(gòu)不足。合共接獲9668份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共8471萬(wàn)股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于發(fā)售股份總數(shù)的約0.59倍。

更尷尬的是，上市首日股價(jià)就一度破發(fā)。當(dāng)天，渤海銀行股價(jià)最低跌至4.71港元/股，尾盤(pán)拉升至掛牌價(jià)格報(bào)收。

接下來(lái)，渤海銀行連續(xù)三個(gè)交易日下跌。7月21日，渤海銀行盤(pán)中最低跌至4.54港元/股，截至當(dāng)日收盤(pán)，渤海銀行報(bào)收4.64港元/股。

割肉清倉(cāng)

詭異的是，中國(guó)宏泰發(fā)展剛斥資1.21億元認(rèn)購(gòu)渤海銀行，上市首日就割肉清倉(cāng)。據(jù)公告，中國(guó)宏泰發(fā)展表示，認(rèn)購(gòu)和出售，“皆符合本公司及其股東整體最佳利益。”

7月15日中國(guó)宏泰發(fā)展公布，公司完成認(rèn)購(gòu)渤海銀行首次公開(kāi)發(fā)售中的股份，公司已獲分配2500萬(wàn)股獲配股份，最終發(fā)售價(jià)為港幣4.8元。公司就該等獲配股份已付認(rèn)購(gòu)總額約為港幣1.21億元。

此前，中國(guó)宏泰發(fā)展表示，“經(jīng)審閱招股章程(包括有關(guān)渤海銀行的業(yè)務(wù)模式及業(yè)務(wù)前景的資料)，本公司認(rèn)為，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)為具吸引力的投資，亦能為本集團(tuán)帶來(lái)潛在投資回報(bào)。董事認(rèn)為，該指示及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的條款乃按一般商業(yè)條款訂立，屬公平合理，且認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)符合本公司及其股東整體最佳利益。”

沒(méi)想到，上市首日，中國(guó)宏泰發(fā)展就割肉清倉(cāng)所有渤海銀行股票。中國(guó)宏泰發(fā)展公布，2020年7月16日，于聯(lián)交所出售渤海銀行(09668-HK)合共2499.95萬(wàn)股，總代價(jià)1.196億元。預(yù)計(jì)出售虧損40萬(wàn)元。出售后，集團(tuán)不再持有渤海銀行任何股份。

中國(guó)宏泰發(fā)展表示，“出售事項(xiàng)旨在令本公司可變現(xiàn)其于渤海銀行股份的投資。董事預(yù)期將于損益表確認(rèn)出售事項(xiàng)的未經(jīng)審核虧損約港幣0.4百萬(wàn)元。”預(yù)期出售事項(xiàng)所得款項(xiàng)將用作營(yíng)運(yùn)資金及╱或用于本集團(tuán)其他未來(lái)投資機(jī)會(huì)。本公司認(rèn)為，出售事項(xiàng)乃按一般商業(yè)條款訂立，屬公平合理，且出售事項(xiàng)符合本公司及其股東整體最佳利益。

估值過(guò)高?

資本市場(chǎng)對(duì)渤海銀行不看好，其實(shí)早就有預(yù)期。

業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng)，一方面目前銀行股整體表現(xiàn)疲軟，多只銀行處于破凈狀態(tài)。截至2019年末，渤海銀行每股凈資產(chǎn)為4.35元人民幣(折合4.77港元)，4.8港元的招股價(jià)與該行每股凈資產(chǎn)十分接近，PB為1倍左右。

也有觀點(diǎn)認(rèn)為，本次市場(chǎng)對(duì)渤海銀行認(rèn)購(gòu)熱情不高，可能與該行從不分紅有關(guān)。渤海銀行曾在招股書(shū)中披露，“于往績(jī)記錄期間向若干已完成第二輪增資繳款義務(wù)的股東宣派及分配特別股息合計(jì)21.28億元。目前，銀行并無(wú)預(yù)定股息分派比率。”

中泰國(guó)際證券分析認(rèn)為，按全球公開(kāi)發(fā)售后的173.3億股本計(jì)算，公司市值為823.2-863億港元，低于港股同業(yè)平均水平。19年公司市盈率約為9-9.4倍，市凈率約為1.01-1.05倍，高于港股平均水平?；矫嬉?家投資者，合計(jì)認(rèn)購(gòu)5.2億美元。此次穩(wěn)價(jià)人為建銀國(guó)際，近一年共計(jì)7個(gè)項(xiàng)目，首日表現(xiàn)2漲3跌2平，該行統(tǒng)計(jì)過(guò)近一年銀行的新股首日均無(wú)上漲，綜上所述給予其57分，評(píng)級(jí)為不申購(gòu)。

渤海銀行是一家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，總行位于天津市。擁有33家一級(jí)分行 (包括直屬分行)、30家二級(jí)分行、127家支行、54家社區(qū)小微支行，并設(shè)立了香港代表處，網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)達(dá)到245家。

時(shí)間財(cái)經(jīng)注意到，2017至2019財(cái)年，渤海銀行同業(yè)及其它金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng)金額由2017年的1517.89億元降至2019年的785.27億元，降幅近50%。與此同時(shí)，渤海銀行向央行借款金額由2017年的240億元增至2019年的469.06億元，增幅逾95%。

渤海銀行的負(fù)債項(xiàng)為何暴增暴減?渤海銀行將如何提振投資者信心?就相關(guān)問(wèn)題，時(shí)間財(cái)經(jīng)多次致電渤海銀行，截止發(fā)稿，未獲答復(fù)。