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今年內地銀行的首個IPO項目——渤海銀行，近日在港交所掛牌上市。尷尬的是，上市首日股價就一度破發(fā)。接著，渤海銀行連續(xù)三個交易日下跌。7月21日，渤海銀行盤中最低跌至4.54港元/股。

據港交所提供的信息，渤海銀行此次發(fā)售股份28.8億股，募資規(guī)模在136.8億港元至143.42億港元。從發(fā)行價來看，渤海銀行此次發(fā)行價為每股4.8港元，僅高于其發(fā)行底價0.05港元/股，且略高于其每股凈資產4.35元人民幣。

時間財經注意到，中國宏泰發(fā)展(06166-HK)曾斥資1.21億港元認購渤海銀行2500萬股，但上市首日就“割肉清倉”。對此，時間財經多次聯(lián)系中國宏泰發(fā)展方面，截止發(fā)稿，未獲答復。

渤海銀行于2005年12月30日成立，是《中國商業(yè)銀行法》于2003年修訂以來，唯一新成立的全國性股份制商業(yè)銀行。同時，該行也是國內唯一由外資銀行參與發(fā)起設立的全國性股份制商業(yè)銀行，渣打銀行作為戰(zhàn)略投資者，是其第二大股東。

新股破發(fā)

7月16日，渤海銀行正式在港交所掛牌上市。該行H股成功上市，使得已上市全國性股份制銀行數量增至10家，而這也是2020年首單銀行IPO。

渤海銀行共發(fā)行28.8億股H股(超額配股權行使前)，最終發(fā)行價格為每股4.80港元。全球發(fā)售所得款項凈額約為134.71億港元，將用于加強資本基礎，以支持其業(yè)務的持續(xù)增長。

不過，資本市場方面對渤海銀行的認可度并不高。7月15日晚間渤海銀行公布的發(fā)售結果顯示，中國香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份認購不足。合共接獲9668份有效申請，認購合共8471萬股香港發(fā)售股份，相當于發(fā)售股份總數的約0.59倍。

更尷尬的是，上市首日股價就一度破發(fā)。當天，渤海銀行股價最低跌至4.71港元/股，尾盤拉升至掛牌價格報收。

接下來，渤海銀行連續(xù)三個交易日下跌。7月21日，渤海銀行盤中最低跌至4.54港元/股，截至當日收盤，渤海銀行報收4.64港元/股。

割肉清倉

詭異的是，中國宏泰發(fā)展剛斥資1.21億元認購渤海銀行，上市首日就割肉清倉。據公告，中國宏泰發(fā)展表示，認購和出售，“皆符合本公司及其股東整體最佳利益。”

7月15日中國宏泰發(fā)展公布，公司完成認購渤海銀行首次公開發(fā)售中的股份，公司已獲分配2500萬股獲配股份，最終發(fā)售價為港幣4.8元。公司就該等獲配股份已付認購總額約為港幣1.21億元。

此前，中國宏泰發(fā)展表示，“經審閱招股章程(包括有關渤海銀行的業(yè)務模式及業(yè)務前景的資料)，本公司認為，認購事項為具吸引力的投資，亦能為本集團帶來潛在投資回報。董事認為，該指示及認購事項的條款乃按一般商業(yè)條款訂立，屬公平合理，且認購事項符合本公司及其股東整體最佳利益。”

沒想到，上市首日，中國宏泰發(fā)展就割肉清倉所有渤海銀行股票。中國宏泰發(fā)展公布，2020年7月16日，于聯(lián)交所出售渤海銀行(09668-HK)合共2499.95萬股，總代價1.196億元。預計出售虧損40萬元。出售后，集團不再持有渤海銀行任何股份。

中國宏泰發(fā)展表示，“出售事項旨在令本公司可變現其于渤海銀行股份的投資。董事預期將于損益表確認出售事項的未經審核虧損約港幣0.4百萬元。”預期出售事項所得款項將用作營運資金及╱或用于本集團其他未來投資機會。本公司認為，出售事項乃按一般商業(yè)條款訂立，屬公平合理，且出售事項符合本公司及其股東整體最佳利益。

估值過高?

資本市場對渤海銀行不看好，其實早就有預期。

業(yè)內人士分析稱，一方面目前銀行股整體表現疲軟，多只銀行處于破凈狀態(tài)。截至2019年末，渤海銀行每股凈資產為4.35元人民幣(折合4.77港元)，4.8港元的招股價與該行每股凈資產十分接近，PB為1倍左右。

也有觀點認為，本次市場對渤海銀行認購熱情不高，可能與該行從不分紅有關。渤海銀行曾在招股書中披露，“于往績記錄期間向若干已完成第二輪增資繳款義務的股東宣派及分配特別股息合計21.28億元。目前，銀行并無預定股息分派比率。”

中泰國際證券分析認為，按全球公開發(fā)售后的173.3億股本計算，公司市值為823.2-863億港元，低于港股同業(yè)平均水平。19年公司市盈率約為9-9.4倍，市凈率約為1.01-1.05倍，高于港股平均水平。基石方面引入9家投資者，合計認購5.2億美元。此次穩(wěn)價人為建銀國際，近一年共計7個項目，首日表現2漲3跌2平，該行統(tǒng)計過近一年銀行的新股首日均無上漲，綜上所述給予其57分，評級為不申購。

渤海銀行是一家全國性股份制商業(yè)銀行，總行位于天津市。擁有33家一級分行 (包括直屬分行)、30家二級分行、127家支行、54家社區(qū)小微支行，并設立了香港代表處，網點總數達到245家。

時間財經注意到，2017至2019財年，渤海銀行同業(yè)及其它金融機構存放款項金額由2017年的1517.89億元降至2019年的785.27億元，降幅近50%。與此同時，渤海銀行向央行借款金額由2017年的240億元增至2019年的469.06億元，增幅逾95%。

渤海銀行的負債項為何暴增暴減?渤海銀行將如何提振投資者信心?就相關問題，時間財經多次致電渤海銀行，截止發(fā)稿，未獲答復。