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天風證券：維持京東集團-SW買入評級 目標價181港元
發(fā)布日期： 2023-08-29 14:39:47 來源： 新浪財經(jīng)


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天風證券（601162）發(fā)布研究報告稱，維持京東集團-SW（09618）“買入”評級，短期核心品類持續(xù)獲得市場份額，以及品類調(diào)整帶來的影響減弱，預計2023-25年歸屬股東凈利潤（Non-GAAP）為330/467/563億元。長期來看，IP和3P全盤統(tǒng)籌與公司推進的低價心智策略協(xié)同，疊加“百億補貼”等策略不斷推進獲客，長期持續(xù)看好京東供應鏈和物流核心能力的發(fā)展?jié)摿?，予目標價181港元。

京東零售方面，2023年第二季度零售收入達2532.8億元，同比增長5%，高于市場預期。其中，電子產(chǎn)品及家用電器品類收入1521.3億元，去年同期收入1366.2億元，同比提升11%，主要系家電及手機品類增長驅(qū)動；日用百貨品類收入817.24億元。公司下沉戰(zhàn)略穩(wěn)步推進，聚焦開放生態(tài)建設。618期間，京東家電專賣店在下沉市場新開724家門店。2023年第二季度，第三方商家數(shù)量增加超過1倍，3P業(yè)務GMV增速連續(xù)2個季度快于1P業(yè)務，保持雙位數(shù)增長。該行認為，隨著公司帶電強勢品類在下沉市場持續(xù)獲得市場份額，以及日用百貨品類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，京東零售收入有望持續(xù)增長。

京東物流方面，2023年第二季度物流收入達410.3億元，同比增長31%，略高于市場預期。其中，一體化供應鏈客戶收入同比增長1.2%至204.0億元，其他客戶收入同比增長85.7%至206億元。截至2023年6月30日，外部一體化供應鏈客戶數(shù)量為5.2萬名，ARPC同比增長31%至14.9萬元。該行認為，隨著合作深化及客戶黏性增強，業(yè)績增長態(tài)勢有望延續(xù)。2023年第二季度，京東物流業(yè)務轉(zhuǎn)盈，實現(xiàn)經(jīng)營利潤5.1億元。

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