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2023年6月28日華凱易佰（300592）發(fā)布公告稱長(zhǎng)江證券李錦 陳亮 羅祎、海富通基金趙晨凱、中信建投基金李源、諾德基金楊雅荃于2023年6月27日調(diào)研我司。

具體內(nèi)容如下：

問：泛品業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)的原因是什么？

(資料圖)

答：泛品業(yè)務(wù)長(zhǎng)期保持穩(wěn)定發(fā)展，通過全品類布局、不斷完善豐富的供應(yīng)鏈體系、亞馬遜 FB 模式和小包直郵兩種模式有效結(jié)合、公司自研信息化系統(tǒng)不斷提高運(yùn)營(yíng)效率，各項(xiàng)因素相結(jié)合實(shí)現(xiàn)銷量穩(wěn)定增長(zhǎng)。

問：如何有效管理庫(kù)存？

答：公司長(zhǎng)期重視庫(kù)存管控，堅(jiān)持少批量、多批次備貨邏輯。通過易佰云智能備貨功能進(jìn)行合理備貨，綜合考慮每個(gè) SKU 歷史銷量及預(yù)期未來(lái)銷售趨勢(shì)，結(jié)合實(shí)時(shí)庫(kù)存量、預(yù)計(jì)到貨、供貨交運(yùn)周期、物流時(shí)效等影響因素，自動(dòng)輸出備貨指令，實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵環(huán)節(jié)的智能化精細(xì)化管控。

問：廣告投放的費(fèi)用及效果如何？

答：公司屬于第三方平臺(tái)賣家，廣告投放均在站內(nèi)。根據(jù)歷史銷售數(shù)據(jù)，約有 30% 銷量是通過站內(nèi)引流方式實(shí)現(xiàn)。廣告費(fèi)用占比一直比較穩(wěn)定，占銷售收入的 5%-6%左右。

問：產(chǎn)品開發(fā)時(shí)有毛利率和凈利率的指標(biāo)嗎？

答：有，產(chǎn)品開發(fā)環(huán)節(jié)不僅要考慮市場(chǎng)需求、客戶偏好，產(chǎn)品的毛利率和凈利率也是非常重要的指標(biāo)。

問：精品的品類是否會(huì)拓展？實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)的原因？

答：精品的產(chǎn)品定位是具備一定市場(chǎng)需求且頭部賣家競(jìng)爭(zhēng)不飽和的細(xì)分品類，也是主打高性價(jià)比路線。公司在 2021-2022 年已經(jīng)對(duì)精品品類進(jìn)行了篩選和清理，保留了有望實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利的品類，暫時(shí)不會(huì)有大規(guī)模新拓品類的計(jì)劃。目前精品的四個(gè)品類（清潔電器類、家電類、寵物類、燈具類）仍處于培育發(fā)展期，銷量基數(shù)較低，還需要一段時(shí)間成長(zhǎng)。

問：亞馬遜的平臺(tái)規(guī)則是否有較大變動(dòng)？

答：可能大家理解的較大變動(dòng)是指 2021年亞馬遜大規(guī)模封號(hào)事件。亞馬遜平臺(tái)的規(guī)則中包含不允許刷單刷屏、虛假交易，這是賣家在開店入駐時(shí)就已知曉的，并不屬于臨時(shí)性突發(fā)政策。公司堅(jiān)持合規(guī)運(yùn)營(yíng)，尊重平臺(tái)規(guī)則，長(zhǎng)期來(lái)看并沒有發(fā)生極端性的規(guī)則變動(dòng)。

問：億邁為客戶供哪些服務(wù)？

答：億邁可以精準(zhǔn)切入泛品賣家痛點(diǎn)，為其提供產(chǎn)品庫(kù)和供應(yīng)鏈服務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)、店鋪運(yùn)營(yíng)培訓(xùn)等全鏈條服務(wù)，解決商家在提高銷量時(shí)面臨的人力成本加重、供應(yīng)鏈管理難的痛點(diǎn)，幫助商家實(shí)現(xiàn)效率和利潤(rùn)率雙重提升。

問：公司的核心壁壘是什么？ChatGPT 可以助力公司增強(qiáng)自身優(yōu)勢(shì)嗎？

答：跨境電商出口行業(yè)的進(jìn)入門檻不高，但因業(yè)務(wù)鏈條較長(zhǎng)，包含供應(yīng)鏈、運(yùn)輸、運(yùn)營(yíng)等各個(gè)環(huán)節(jié)，隱形門檻較高。商家開店非常簡(jiǎn)單，但在面臨銷售規(guī)模不斷擴(kuò)張、sku數(shù)量不斷增多、存貨規(guī)模和人力成本不斷提高的情況下，非常考驗(yàn)團(tuán)隊(duì)的管理經(jīng)驗(yàn)和運(yùn)營(yíng)能力。公司通過多年的實(shí)戰(zhàn)積累，在泛品領(lǐng)域已具備豐富的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，且公司擁 200 多人的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，可以更精準(zhǔn)、更高效地借助 ChatGPT 提高多個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的運(yùn)營(yíng)效率，在降本增效方面有一定空間。

華凱易佰（300592）主營(yíng)業(yè)務(wù)：公司以控股子公司易佰網(wǎng)絡(luò)為載體,依托中國(guó)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈資源、以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向,開展跨境出口電商業(yè)務(wù),主要通過亞馬遜、ebay、速賣通、Cdiscount、Wish等第三方平臺(tái),將汽車摩托車配件、工業(yè)及商業(yè)用品、家居園藝、健康美容、戶外運(yùn)動(dòng)等品類的高性價(jià)比中國(guó)制造商品銷售給境外終端消費(fèi)者。

華凱易佰2023一季報(bào)顯示，公司主營(yíng)收入13.79億元，同比上升47.44%；歸母凈利潤(rùn)7610.85萬(wàn)元，同比上升119.2%；扣非凈利潤(rùn)7217.41萬(wàn)元，同比上升119.12%；負(fù)債率26.76%，投資收益88.21萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用160.19萬(wàn)元，毛利率37.99%。

該股最近90天內(nèi)共有12家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí)，買入評(píng)級(jí)9家，增持評(píng)級(jí)3家；過去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價(jià)為32.57。

以下是詳細(xì)的盈利預(yù)測(cè)信息：

根據(jù)近五年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，華凱易佰（300592）行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力的護(hù)城河一般，盈利能力較差，營(yíng)收成長(zhǎng)性較差。財(cái)務(wù)相對(duì)健康，須關(guān)注的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：應(yīng)收賬款/利潤(rùn)率。該股好公司指標(biāo)2星，好價(jià)格指標(biāo)1.5星，綜合指標(biāo)1.5星。（指標(biāo)僅供參考，指標(biāo)范圍：0 ~ 5星，最高5星）

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