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昨日大盤全天探底回升，創(chuàng)業(yè)板指相對偏強，滬指險守3200點。截至收盤，滬指跌0.11%，深成指跌0.22%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.05%。北向資金全天凈賣出95.62億元。美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，納指漲1.71%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.88%，道指跌0.11%。

在今日的券商晨會上，中信建投指出，底部將至，低位布局;中信證券認(rèn)為，展望下半年 科技產(chǎn)業(yè)投資主線仍然是“AI+數(shù)字經(jīng)濟(jì)”;開源證券指出，英偉達(dá)業(yè)績超預(yù)期， AI算力高景氣持續(xù)驗證。

中信建投：底部將至 低位布局

中信建投證券指出，在市場近日連續(xù)下跌后，A股已經(jīng)進(jìn)入底部區(qū)域，市場無需過度恐慌。當(dāng)前權(quán)益資產(chǎn)配置性價比高，多數(shù)行業(yè)板塊均跌回低位，充沛的宏觀流動性帶來的資產(chǎn)荒有望提供底部支撐，同時悲觀的經(jīng)濟(jì)和政策預(yù)期下也有出現(xiàn)預(yù)期差的可能。策略上可逐步從防御思維轉(zhuǎn)向布局思維，低位布局，逐步買入。短期防御性品種表現(xiàn)較好，中期積極布局有業(yè)績支撐的方向，風(fēng)格上先價值后科技，“中特估”和“TMT”兩大主線依次展開。

中信證券：展望下半年 科技產(chǎn)業(yè)投資主線仍然是“AI+數(shù)字經(jīng)濟(jì)”

中信證券研報指出，展望2023年下半年，科技產(chǎn)業(yè)投資主線仍然是“AI+數(shù)字經(jīng)濟(jì)”，同時建議關(guān)注行業(yè)創(chuàng)新以及復(fù)蘇節(jié)奏。AI方面，ChatGPT自年初以來已成為現(xiàn)象級產(chǎn)品，推動產(chǎn)業(yè)迎來iPhone時刻，并從“小作坊”走向工業(yè)化時代，人工智能加速發(fā)展，繼續(xù)建議重點關(guān)注算力、算法、應(yīng)用以及終端相關(guān)機(jī)會。數(shù)字經(jīng)濟(jì)方面，近年國家高度重視，政策密集發(fā)布推動板塊邁入高速發(fā)展期。同時建議樂觀看待下半年創(chuàng)新落地及需求復(fù)蘇帶來的結(jié)構(gòu)性機(jī)會，重點關(guān)注如智能終端、充電樁、儲能等細(xì)分板塊。

開源證券：英偉達(dá)業(yè)績超預(yù)期， AI算力高景氣持續(xù)驗證

根據(jù)市場預(yù)期，英偉達(dá)2024FY一季度和二季度收入分別為65、72億美元，公司一季度表現(xiàn)和二季度指引均超市場預(yù)期，主要得益于在AI大模型持續(xù)火熱的背景下，互聯(lián)網(wǎng)公司和云服務(wù)商對GPU需求的持續(xù)增長，并預(yù)期下半年需求將顯著提升。

開源證券認(rèn)為，英偉達(dá)CEO黃仁勛表示“計算機(jī)行業(yè)正在同時經(jīng)歷兩個轉(zhuǎn)變——加速計算和生成式AI”。隨著AI技術(shù)的應(yīng)用，萬億美元的數(shù)據(jù)中心市場正由通用計算向加速計算過渡。黃仁勛此前表示“ChatGPT是AI的iPhone時刻”，AIGC時代浪潮已至。隨著國內(nèi)外巨頭先后加碼大模型領(lǐng)域投入，以及各家大模型參數(shù)量快速增長、從單模態(tài)向多模態(tài)升級等發(fā)展趨勢，以及用戶規(guī)模的不斷攀升，對于AI算力的需求有望持續(xù)增長，景氣度和確定性具備。