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中芯集成上市首日漲10.7% 募資96億元海通證券保薦
發(fā)布日期: 2023-05-10 15:59:34 來源: 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月10日訊紹興中芯集成電路制造股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中芯集成”,688469.SH)今日在上交所科創(chuàng)板上市。截至今日收盤,中芯集成報(bào)6.30元,漲幅10.72%,成交額40.04億元,振幅23.90%,換手率61.87%,總市值426.38億元。

中芯集成是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的特色工藝晶圓代工企業(yè),主要從事MEMS和功率器件等領(lǐng)域的晶圓代工及封裝測(cè)試業(yè)務(wù),為客戶提供一站式服務(wù)的代工制造方案。


【資料圖】

公司第一大股東越城基金持股比例為22.70%,第二大股東中芯控股持股比例為19.57%,任一股東均無法控制股東大會(huì)的決議或?qū)蓶|大會(huì)決議產(chǎn)生決定性影響;公司董事會(huì)由9名董事組成,其中越城基金提名2名董事,中芯控股提名2名董事,任一股東均無法決定董事會(huì)半數(shù)以上成員的選任。因此,公司無控股股東和實(shí)際控制人。

中芯集成于2022年11月25日首發(fā)過會(huì),科創(chuàng)板上市委2022年第98次審議會(huì)議提出問詢的主要問題:

1.請(qǐng)發(fā)行人代表:(1)說明發(fā)行人為改善盈利狀況已經(jīng)和計(jì)劃采取的具體措施;(2)結(jié)合半導(dǎo)體行業(yè)供需狀況的最新變化,說明發(fā)行人關(guān)于未來盈利測(cè)算的參數(shù)設(shè)置、情景假設(shè)和盈虧時(shí)間點(diǎn)估計(jì)的謹(jǐn)慎性和合理性;(3)結(jié)合8英寸產(chǎn)線與12英寸產(chǎn)線在技術(shù)、產(chǎn)品性能、市場(chǎng)應(yīng)用等方面的區(qū)別,說明發(fā)行人未與同行業(yè)可比公司同步布局12英寸產(chǎn)線,是否會(huì)對(duì)發(fā)行人未來的持續(xù)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表說明中芯國(guó)際限制競(jìng)爭(zhēng)條款于2024年3月20日到期后不再續(xù)期的原因,分析屆時(shí)中芯國(guó)際可能與發(fā)行人從事同類或相似業(yè)務(wù)是否將對(duì)發(fā)行人的持續(xù)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

中芯集成本次在上交所科創(chuàng)板發(fā)行數(shù)量為169,200.00萬股(行使超額配售選擇權(quán)之前);194,580.00萬股(全額行使超額配售選擇權(quán)之后),本次發(fā)行股份全部為新股,不安排老股轉(zhuǎn)讓,發(fā)行價(jià)格為5.69元/股。公司的的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為海通證券股份有限公司,保薦代表人為徐亦瀟、宋軒宇,聯(lián)席主承銷商為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司。

中芯集成本次發(fā)行募集資金總額為962,748.00萬元(行使超額配售選擇權(quán)之前),1,107,160.20萬元(全額行使超額配售選擇權(quán));扣除發(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額為937,276.55萬元(行使超額配售選擇權(quán)之前),1,078,341.70萬元(全額行使超額配售選擇權(quán))。

中芯集成于2023年5月5日發(fā)布的招股說明書顯示,公司擬募集資金125.00億元,分別用于MEMS和功率器件芯片制造及封裝測(cè)試生產(chǎn)基地技術(shù)改造項(xiàng)目、二期晶圓制造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次公司公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)25,471.45萬元(行使超額配售選擇權(quán)前),28,818.50萬元(全額行使超額配售選擇權(quán))。其中,海通證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司獲得保薦承銷費(fèi)用22,259.22萬元(行使超額配售選擇權(quán)之前);25,569.80萬元(全額行使超額配售選擇權(quán)之后)。

本次發(fā)行的保薦人相關(guān)子公司按照《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上證發(fā)〔2023〕33號(hào))的相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,投資主體為海通創(chuàng)新證券投資有限公司。海通創(chuàng)新證券投資有限公司的初始跟投股份數(shù)量為本次公開發(fā)行數(shù)量的2.00%,即3,384.00萬股,獲配金額為19,254.96萬元。

2020年至2022年,中芯集成的營(yíng)業(yè)收入分別為73,915.55萬元、202,393.65萬元、460,633.77萬元;凈利潤(rùn)分別為-136,599.56萬元、-140,676.54萬元、-159,502.14萬元;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為-136,599.56萬元、-123,570.82萬元、-108,843.26萬元;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為-143,435.58萬元、-139,504.41萬元、-140,305.32萬元。

2020年至2022年,中芯集成銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為72,905.69萬元、244,905.58萬元、502,417.77萬元;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為4,688.15萬元、57,797.07萬元、133,428.17萬元。

2023年1-3月,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入115,453.93萬元,較上年同期增長(zhǎng)0.26%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)-49,959.31萬元,較上年同期變動(dòng)37.29%;實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為-53,197.67萬元,較上年同期變動(dòng)37.50%。

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